小迪

2024-10-10 23:19:47

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久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)发行Reg S、7年期、以人民币计价的社会责任票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会责任票据，归属于发行人中期票据计划

发行规模：20亿人民币

期限：7年期

初始指导价：2.95%区域

最终指导价：2.60%

息票率：2.60%

收益率：2.60%

发行价格：100

交割日：2024年10月18日

到期日：2031年10月18日

资金用途：净收益将专门用于对属于发行人社会、绿色和可持续发展融资框架下一个或多个 “合资格社会资产类别 ”的项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行国际、花旗集团、星展银行、工银亚洲、瑞穗证券

联席牵头经办人：交通银行、巴克莱银行、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、日兴证券、大华银行

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席社会、绿色和可持续发展结构行：东方汇理、汇丰银行

清算机构： 债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001064812

认购情况

债券最终认购金额47亿人民币，来自40个账户

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型：金融机构/银行司库64.00%，资产管理公司/基金管理公司18.00%，主权财富基金17.00%，私人银行/其他1.00%。